Олієжирова промисловість України: сировинна криза і стратегії компаній

/ Економічний гектар / П'ятниця, 16 листопада 2012 12:48
Юлія ГАРКАВЕНКО, аналітик АЦ «УкрАгроКонсалт»
Період 2000-х років характеризувався великими інвестиціями в олієжирову галузь України, а також продовженням процесу злиття і поглинань. В результаті помітно змінився склад провідних гравців цієї галузі з перерозподілом ринкових часток серед нових учасників. Фінансова криза 2008 року несуттєво призупинила розвиток зазначених вище тенденцій. 

Основним чинником, що визначив розвиток олієекстракційної галузі України, виступив фундаментальний фактор зміни ринків збуту української соняшникової олії. У 2000-і роки остаточно визначилася експортна орієнтація галузі, коли приблизно 80% виробленої олії вивозилося на зарубіжні ринки.
 
Наразі Україна є світовим лідером з експорту соняшникової олії, забезпечуючи близько 50% світового попиту. Далі з великим відривом йдуть Росія та Аргентина з часткою 20% і 16% відповідно.
 
alt

У зв'язку з тим, що внутрішнє українське споживання соняшникової олії вже багато років знаходиться на стабільному рівні в межах 500-550 тис. т, основним каналом реалізації олії є експорт, який продовжує зростати високими темпами. За останні 5 сезонів експорт соняшникової олії з України виріс більш ніж на 150% і за підсумками 2011-2012 сезону становитиме більш ніж 3,1 млн т проти 1,2 млн т у 2006-2007 сезоні.

Географія експорту соняшникової олії досить широка: у 2011-2012 МР вона представлена 63 країнами світу, в тому числі сюди входять Європа, країни Північної Африки та Близького Сходу.
 
За останні 5 сезонів напрямки експорту української соняшникової олії істотно змінилися. До 2007 року основними покупцями були країни ЄС (частка досягала 52%), країни СНД (17%) і Туреччина (10%).
 
alt
Джерело: УкрАгроКонсалт
 
У сезоні 20011-2012 основний потік олії спрямований до Індії (38%), Єгипту (11%), Ірану (4%) та Алжиру (7%). Раніше ці країни закуповували незначну кількість олії. Частка країн ЄС скоротилася до 14%. 

alt
Джерело: УкрАгроКонсалт

Останнім часом для України відкрився дуже перспективний китайський ринок. Китай минулого сезону імпортував з України всього 10 тис. т соняшникової олії, в поточному сезоні 2011-2012 відвантаження соняшникової олії у Китай зросли до 90 тис., або до 4% загального експорту.
 
Крім Китаю, новими ринками збуту для української соняшникової олії стали Саудівська Аравія та Алжир, куди відвантаження олії з кожним сезоном збільшуються.
 
Структурна перебудова олієекстракційної промисловості поклала початок тенденції переміщення нових виробництв у морські порти або прилеглі території.
 
Ця тенденція, безумовно, продовжиться. Слід враховувати, що потужності в портах найбільш ефективні, оскільки вони використовують нове та найсучасніше обладнання, а також несуть більш низькі транспортні витрати за рахунок відсутності логістичної ноги з доставки продуктів переробки, призначених на експорт, у порт.
 
alt
Джерело: УкрАгроКонсалт
 
Швидке нарощування олієекстракційних потужностей призвело до виникнення диспропорцій між пропозицією соняшнику і збільшеним виробничим потенціалом галузі. Для запобігання або пом'якшення цієї кризи потрібні були значні інвестиції в аграрні технології з вирощування соняшнику як основної промислової сировини. Урожайність соняшнику в 2000-і роки збільшувалася високими темпами. Одночасно тривало і розширення площ.
 
Однак інвестиції в аграрне виробництво були явно недостатніми. Реакцією на зазначені вище диспропорції був перерозподіл маржі (виробленої доданої вартості) в ланцюжку «вирощування соняшнику-виробництво олії». Галузевий аналіз показує, що прискорене зростання попиту на сировину призвів до підвищення частки маржі виробників соняшнику, в той час як частка маржі виробників олії мала тенденцію до зниження. Наслідком цього може бути скорочення у перспективі інвестицій в олієжирову галузь України та нарощування інвестицій в аналогічні виробництва інших країн, які забезпечують більшу маржу в олієекстракційному виробництві. 
 

alt

Одночасно ціни (і маржа) на соняшник в Україні, ймовірно, знижуватимуться, стимулюючи вирощування інших видів олійної сировини і зернових культур.
 
У довгостроковому періоді експерти УкрАгроКонсалту прогнозують, що маржа в ланцюжку «вирощування соняшнику-виробництво олії» розподілятиметься більш збалансовано.
 
При цьому слід підкреслити, що олієекстракційна промисловість України залишається однією з найбільш конкурентних у світі: її прибутковість хоча і поступається прибутковості російської галузі, але набагато вища, ніж в інших країнах.
 
Підведення підсумків ринку олійних сезону 2011-2012 відбудеться на П'ятій міжнародній конференції «Аграрні інвестиції-МТР 2012», яку Консалтингове агенство «УкрАгроКонсалт» проводить 8 листопада 2012 року в м. Києві у "Президент готелі".

Інформація про конференції на сайті: http://inputs.blackseagrainconference.com/ru

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 03 червня 2020
За фактом привласнення майна на понад 800 мільйонів гривень Державного резерву відкрито кримінальне провадження.
За фактом привласнення майна на понад 800 мільйонів гривень Державного резерву відкрито кримінальне провадження.
03 червня 2020
 03 червня 2020
Дощі, які пройшли на території України в травні, сформували умови для рекордного врожаю кукурудзи, за рахунок якого валовий збір зернових у 2020 році може досягти 68 млн тонн.
Дощі, які пройшли на території України в травні, сформували умови для рекордного врожаю кукурудзи, за рахунок якого валовий збір зернових у 2020 році може досягти 68 млн тонн.
03 червня 2020
 03 червня 2020
Державні фітосанітарні інспектори Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області розпочали обстеження посівів ячменю, з яких планується експорт.
Державні фітосанітарні інспектори Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області розпочали обстеження посівів ячменю, з яких планується експорт.
03 червня 2020
 03 червня 2020
За період карантину продажі свіжих грибів впали приблизно на 30-40%, сушених – до 50%.
За період карантину продажі свіжих грибів впали приблизно на 30-40%, сушених – до 50%.
03 червня 2020
 03 червня 2020
ВАТ «Рогачевський молочно-консервний комбінат» в цьому році почав поставляти продукцію в Дубай.
ВАТ «Рогачевський молочно-консервний комбінат» в цьому році почав поставляти продукцію в Дубай.
03 червня 2020
 03 червня 2020
Через коронавірус і вимушені складнощі з транспортуванням продовольства у світі, тепер й в Україні набирає обертів тренд «сіті-ферм». Це коли овочі та зелень можна вирощувати в будь-яких об'ємах у своєму помешканні, причому навіть без ґрунту.
Через коронавірус і вимушені складнощі з транспортуванням продовольства у світі, тепер й в Україні набирає обертів тренд «сіті-ферм». Це коли овочі та зелень можна вирощувати в будь-яких об'ємах у своєму помешканні, причому навіть без ґрунту.
03 червня 2020

Please publish modules in offcanvas position.