Останніх 8 років ринок агрострахування розвивався неоднозначно: у 2005 і 2008 роках спостерігалося інтенсивне зростання, хоча й субсидії не всі були використані. Криза у 2009 році суттєво позначилася на функціонуванні ринку, призвівши до падіння наступних показників: хоча кількість договорів продовжувала зростати, проте площі застрахованих культур становили всього 510 тис. га порівняно з 1171 у 2008-му; відчутно знизилися суми премій до 42% млн грн. Крім того, з цього року відсутні були будь-які субсидії. Однак у 2011-2012 роках проглядається тенденція відродження ринку. У цей період відчувається певна стабільність: збільшилася кількість договорів, премії знаходяться майже на одному рівні. І хоча торік страхових договорів підписано дещо менше (1936 порівняно з 2710 у 2011-му), якість послуг стала однозначно вищою, а відтак, дорожчою.
На розвиток агрострахового ринку частково також впливає державна програма з форвардних контрактів, яка працює останніх два роки.
У 2012 андерайтинговому році (період осінньо-літніх робіт, або, простіше кажучи, коли зерно попало в землю, проросло і з нього зібрали урожай) найбільш активно долучилися до послуг агрострахування сільгоспкультур аграрії Вінницької, Полтавської, Луганської, Донецької, Кіровоградської, Харківської, Дніпропетровської областей. Абсолютним лідером у цьому списку стала Полтавщина, на території якої було підписано 527 договорів, або 27% від загальної кількості договорів по всій Україні. Тут було застраховано 84,8 тис. га (11,6%), та страховими компаніями зібрано 46 млн премій (35%).
Серед 14 страхових компаній, які пропонують свої послуги на ринку, впевненим лідером проявила себе УАСК («Українська аграрно-страхова компанія»), яка уклала найбільше договорів страхування - 648, або 33,5% від загального обсягу. Другу позицію посіла «Провідна» (366 договорів, або 18,9%). Третє місце за цим параметром зафіксовано у «PZU УКРАЇНА» (149 договорів).
Застраховано посівів 727 338 га
Що стосується застрахованих площ, то тут лідерство має компанія «Провідна», яка у 2012 андерайтинговому році застрахувала 126 тис. га (17,3%) посівів; УАСК - 113 тис. га, або 15,6%; трійку лідерів замикає «PZU УКРАЇНА» зі 104 тис. га (14,3%).
Провідною страховою компанією за показниками зібраних премій стала УАСК, яка зібрала 49,7 млн грн премій (38,1%). При цьому середня ставка премії по портфелю сягає 6,27%.
Осінь-зима 2011-2012
Загальна сума премій у 2012 андерайтинговому році становила понад 130 млн грн: восени - 32,8, а весною - 97,6. Що стосується виплат, то тут ситуація склалася наступна: восени 2011 було виплачено 33,8 млн грн, а весною 2012 - 18,4.
Договорів було укладено 611. Ключовою культурою залишається озима пшениця (345). Чимало сільгоспвиробників виявило бажання застрахувати озимий ріпак, позаяк він важче перезимовує (214). По озимому ячменю було всього лиш 39 договорів; озиме жито і виноградники становили відповідно 11 і 2.
Восени 2011 року всього було застраховано 203 269 га, з них 105 602 га, або 52% припало на озиму пшеницю, більше 84 тис. га, або 41% - озимий ріпак; понад 11 тис. га - озимий ячмінь, 1718 га - озиме жито і 73 га - виноградники.
Збитковість за 2012 андерайтинговий рік загалом становила 40%. На думку експертів, ця цифра для страхового ринку загалом є успішною. Оскільки сезон виявився досить важким, тому ті страхові компанії, які все ж страхували сільгоспкультури, робили це дорого.
Більш прискіпливими стали і умови страхування. Відтак, багатьом виробникам було просто відмовлено у наданні послуг. Збитковість у сезоні осінь-зима за портфелями становила в цілому 100%, тобто премій зібрали 32,8 млн грн, а виплатили 33,8 млн грн. Страхова сума сягала понад 404 млн грн. Середні ставки премій порівняно з попередніми сезонами були досить високими: пшениця - майже 9%, ячмінь - 6%, ріпак - 7,24%, жито - 9,24%.
11 страхових компаній надавали послуги страхування у сезоні осінь-зима. Перше місце розділили між собою «Інго Україна» та УАСК, які фактично половину обсягів усіх збитків взяли на себе. Кожна із них зібрала понад 6 млн грн премій. Страхова компанія «Інго Україна» застрахувала найбільше посівів у цьому сезоні - 72,2 тис. га відповідно до 108 укладених договорів. «Українська аграрно-страхова компанія» підписала 158 договорів, зібравши при цьому понад 16 млн грн премій. Такі показники були зібрані в результаті активного просування на ринку договорів страхування озимих культур на весь період вирощування (без франшизи).
Середні результати на ринку показали «Аска», «Оранта», «Провідна» і «ТАС», разом зібравши більше 7,4 млн грн премій, уклавши при цьому 283 договори страхування на 77,8 тис. га посівів.
У третю групу страховиків увійшли «Брокбізнес», «Оранта-Січ», «Універсальна», UNIQA і «PZU УКРАЇНА». Восени 2011 року вони зібрали близько 1 млн грн премій, заключили менше 30 договорів страхування на 32,3 тис. га площ сільгоспкультур.
Весна-літо 2012
Сезон весна-літо 2012 року загалом не був важким для страхових компаній. Як результат - 1325 договорів страхування на 524 тис. га посівів. Загальна страхова сума по аграрному портфелю становила майже 3,06 млрд грн, сума зібраних премій - 97,6 млн грн. Середня ставка премії у цьому періоді сягала 3,19%.
Одним із факторів, що вплинув на обсяги агрострахування, стало чергове проведення форвардних закупівель зерна Аграрним фондом. Усі аграрії, які брали участь у цій програмі, зобов’язані були застрахувати урожай в одній з акредитованих страховій компанії.
Найбільш активно аграрії страхували озиму пшеницю (670 договорів на понад 353 тис. га), цукрові буряки (178 - більше 20 тис. га), кукурудзу (125 договорів на 42 445 тис. га), сою (93 договори на 26 675 тис. га), соняшник (85 - більше 42 тис. га) тощо.
Страхова сума за обсягами ринку усіх укладених договорів становила 3 млрд грн, а премій зібрано 97,6 млн грн. Зокрема, середня ставка премії по пшениці озимій сягала 2,81%, кукурудза - 3,71%, цукрові буряки - 4,91%, пшениця яра - 2,73%, жито озиме - 3,49%, соя - 4,57%. Збитковість у середньому становила 18%. Крім того, багато договорів укладалися із 50%-ю франшизою.
Лідерами сезону весна-літо 2011-2012 років серед страховиків впевнено тримаються «Провідна» і УАСК. Кожна з них уклала більш як 300 договорів. Найкраще спрацювала у цей період остання, як результат - 490 договорів, або 37%. УАСК застрахувала 92 тис. га. Компанія «Провідна» підписала 329 договорів, або 25%, застрахувавши при цьому 113 тис. га посівів.
У другу групу страховиків увійшли «Аска», «Брокбізнес», «Домінанта», UNIQA, «PZU УКРАЇНА» і «Страхові гарантії». Кожна з них уклала 35-70 договорів, окрім двох останніх, які підписали відповідно 131 і 99 договорів. Максимальну суму премій зібрала компанія «Брокбізнес» - 9,6 млн грн.
35 укладених договорів на менш як 10 тис. га застрахованих посівів спромоглися компанії «Оранта», «Княжа», «ІНГО Україна», «ТАС», «Оранта Січ» та «Універсальна».
Зі слів заступника керівника Проекту IFC «Розвиток агрострахування в Україні» Ірини Головко, з року в рік динаміка розвитку і діяльності страхових компаній змінюється. Проявилися певні лідери, які впевнено тримають свої позиції на ринку. «Це ті компанії, які забезпечують якісне страхування, у них добре розвинена мережа, завдяки чому вони можуть утримувати великі обсяги. Це ті локомотиви, які в подальшому даватимуть можливість розвивати ринок», - вважає пані Головко.
Страховий пул сформовано
Згідно зі ст. 6 Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», страховики мають право займатися лише тими видами страхування, на які вони мають ліцензії. На сьогодні 7 компаній мають ліцензії на агрострахування - «Аска», «Статус», «Страхові гарантії», «Домінанта», УАСК, «Брокбізнес» і «Фініст» - і відповідно можуть займатися страхуванням сільгосппродукції із державною підтримкою. Ще три компанії компанії одержали ліцензії, але в пул ще не зверталися стосовно членства. Як запевнив Віталій Самарський, генеральний директор ОС «Аграрний страховий пул», усі бажаючі можуть подавати заявки на участь у страховому пулі.
А сільгоспвиробникам варто уважно і більш прискіпливо обирати страховиків, аби в майбутньому не було проблем при виплаті страхових сум.
Коментар
Баграт АХІДЖАНОВ, директор
Департаменту фінансово-кредитної політики Мінагропроду
- Близько п’яти років ми йшли до того, щоб почав функціонувати ринок агрострахування в Україні. Нарешті торік був виданий закон, який запровадив правила гри як для покупців страхових послуг (сільгоспвиробників), так і для продавців (страховиків). Цей закон - своєрідний компас: якщо ціни і цілі збігаються в обох сторін, то підписується договір.
Торік у нас діяв один страховий продукт - вид перезимівлі. Цього року плануємо розширити перелік ще чотирма продуктами, найбільш запитуваними на ринку. Відтак, ми знайшли тут золоту середину, яка дозволить, з одного боку, повністю відшкодовувати ті витрати, які понесуть аграрії під час загибелі зернових, олійних культур, з іншого - тарифи повинні бути такими, щоб собівартість зерна була прийнятною.
Важливим завданням є наближення попиту (з боку аграріїв) і пропозиції (від страхових компаній), щоб вартість витрат із прорахунку на 1 га озимої пшениці попередньо була у межах 45-75 грн/га залежно від території. Середня вартість застрахованої культури була на рівні 1250 грн, або вартість відшкодування покриття озимої пшениці від перезимівлі - 1000 грн. Ці цифри були цілком адекватними для сільгоспвиробників. Подивимося, як покаже себе озимина через місяць-півтора. НААН разом із Департаментом землеробства наприкінці минулого місяця відібрали мерзлі моноліти для того, щоб подивитися, як проходить перезимівля озимої пшениці.
З року в рік загибель пшениці озимої становить 6-7200 млн га. За останні 5-10 років, за винятком пікових періодів, вона була у межах 250-300 тис. га, або 3-7%. Щодо ярих культур, то їх швидше використовують як страхові культури на випадок, якщо не встигли вчасно посіяти озиму пшеницю, або бракує насіння інших культур.
Минулого року за субсидованим агрострахуванням було застраховано 3,5 тис. га. Страхові платежі становили 173,6 тис. грн, субсидії - 86,8 тис. грн. Сільгоспвиробники ці кошти ще не отримали. Вони оформили їх як кредиторську заборгованість держави перед бізнесом. Проте протягом першого кварталу ці кошти будуть виплачені.
Цьогоріч до страхування будуть пропонуватися такі культури, як озима пшениця від перезимівлі до збирання, цукрові буряки, соя, кукурудза.
