Основним чинником, що визначив розвиток олієекстракційної галузі України, виступив фундаментальний фактор зміни ринків збуту української соняшникової олії. У 2000-і роки остаточно визначилася експортна орієнтація галузі, коли приблизно 80% виробленої олії вивозилося на зарубіжні ринки.
Наразі Україна є світовим лідером з експорту соняшникової олії, забезпечуючи близько 50% світового попиту. Далі з великим відривом йдуть Росія та Аргентина з часткою 20% і 16% відповідно.
У зв'язку з тим, що внутрішнє українське споживання соняшникової олії вже багато років знаходиться на стабільному рівні в межах 500-550 тис. т, основним каналом реалізації олії є експорт, який продовжує зростати високими темпами. За останні 5 сезонів експорт соняшникової олії з України виріс більш ніж на 150% і за підсумками 2011-2012 сезону становитиме більш ніж 3,1 млн т проти 1,2 млн т у 2006-2007 сезоні.
Географія експорту соняшникової олії досить широка: у 2011-2012 МР вона представлена 63 країнами світу, в тому числі сюди входять Європа, країни Північної Африки та Близького Сходу.
За останні 5 сезонів напрямки експорту української соняшникової олії істотно змінилися. До 2007 року основними покупцями були країни ЄС (частка досягала 52%), країни СНД (17%) і Туреччина (10%).
Джерело: УкрАгроКонсалт
У сезоні 20011-2012 основний потік олії спрямований до Індії (38%), Єгипту (11%), Ірану (4%) та Алжиру (7%). Раніше ці країни закуповували незначну кількість олії. Частка країн ЄС скоротилася до 14%.
Джерело: УкрАгроКонсалт
Останнім часом для України відкрився дуже перспективний китайський ринок. Китай минулого сезону імпортував з України всього 10 тис. т соняшникової олії, в поточному сезоні 2011-2012 відвантаження соняшникової олії у Китай зросли до 90 тис., або до 4% загального експорту.
Крім Китаю, новими ринками збуту для української соняшникової олії стали Саудівська Аравія та Алжир, куди відвантаження олії з кожним сезоном збільшуються.
Структурна перебудова олієекстракційної промисловості поклала початок тенденції переміщення нових виробництв у морські порти або прилеглі території.
Ця тенденція, безумовно, продовжиться. Слід враховувати, що потужності в портах найбільш ефективні, оскільки вони використовують нове та найсучасніше обладнання, а також несуть більш низькі транспортні витрати за рахунок відсутності логістичної ноги з доставки продуктів переробки, призначених на експорт, у порт.
Джерело: УкрАгроКонсалт
Швидке нарощування олієекстракційних потужностей призвело до виникнення диспропорцій між пропозицією соняшнику і збільшеним виробничим потенціалом галузі. Для запобігання або пом'якшення цієї кризи потрібні були значні інвестиції в аграрні технології з вирощування соняшнику як основної промислової сировини. Урожайність соняшнику в 2000-і роки збільшувалася високими темпами. Одночасно тривало і розширення площ.
Однак інвестиції в аграрне виробництво були явно недостатніми. Реакцією на зазначені вище диспропорції був перерозподіл маржі (виробленої доданої вартості) в ланцюжку «вирощування соняшнику-виробництво олії». Галузевий аналіз показує, що прискорене зростання попиту на сировину призвів до підвищення частки маржі виробників соняшнику, в той час як частка маржі виробників олії мала тенденцію до зниження. Наслідком цього може бути скорочення у перспективі інвестицій в олієжирову галузь України та нарощування інвестицій в аналогічні виробництва інших країн, які забезпечують більшу маржу в олієекстракційному виробництві.
Одночасно ціни (і маржа) на соняшник в Україні, ймовірно, знижуватимуться, стимулюючи вирощування інших видів олійної сировини і зернових культур.
У довгостроковому періоді експерти УкрАгроКонсалту прогнозують, що маржа в ланцюжку «вирощування соняшнику-виробництво олії» розподілятиметься більш збалансовано.
При цьому слід підкреслити, що олієекстракційна промисловість України залишається однією з найбільш конкурентних у світі: її прибутковість хоча і поступається прибутковості російської галузі, але набагато вища, ніж в інших країнах.
Підведення підсумків ринку олійних сезону 2011-2012 відбудеться на П'ятій міжнародній конференції «Аграрні інвестиції-МТР 2012», яку Консалтингове агенство «УкрАгроКонсалт» проводить 8 листопада 2012 року в м. Києві у "Президент готелі".
Інформація про конференції на сайті: http://inputs.blackseagrainconference.com/ru
