Олієжирова промисловість України: сировинна криза і стратегії компаній

/ Економічний гектар / П'ятниця, 16 листопада 2012 12:48
Юлія ГАРКАВЕНКО, аналітик АЦ «УкрАгроКонсалт»
Період 2000-х років характеризувався великими інвестиціями в олієжирову галузь України, а також продовженням процесу злиття і поглинань. В результаті помітно змінився склад провідних гравців цієї галузі з перерозподілом ринкових часток серед нових учасників. Фінансова криза 2008 року несуттєво призупинила розвиток зазначених вище тенденцій. 

Основним чинником, що визначив розвиток олієекстракційної галузі України, виступив фундаментальний фактор зміни ринків збуту української соняшникової олії. У 2000-і роки остаточно визначилася експортна орієнтація галузі, коли приблизно 80% виробленої олії вивозилося на зарубіжні ринки.
 
Наразі Україна є світовим лідером з експорту соняшникової олії, забезпечуючи близько 50% світового попиту. Далі з великим відривом йдуть Росія та Аргентина з часткою 20% і 16% відповідно.
 
alt

У зв'язку з тим, що внутрішнє українське споживання соняшникової олії вже багато років знаходиться на стабільному рівні в межах 500-550 тис. т, основним каналом реалізації олії є експорт, який продовжує зростати високими темпами. За останні 5 сезонів експорт соняшникової олії з України виріс більш ніж на 150% і за підсумками 2011-2012 сезону становитиме більш ніж 3,1 млн т проти 1,2 млн т у 2006-2007 сезоні.

Географія експорту соняшникової олії досить широка: у 2011-2012 МР вона представлена 63 країнами світу, в тому числі сюди входять Європа, країни Північної Африки та Близького Сходу.
 
За останні 5 сезонів напрямки експорту української соняшникової олії істотно змінилися. До 2007 року основними покупцями були країни ЄС (частка досягала 52%), країни СНД (17%) і Туреччина (10%).
 
alt
Джерело: УкрАгроКонсалт
 
У сезоні 20011-2012 основний потік олії спрямований до Індії (38%), Єгипту (11%), Ірану (4%) та Алжиру (7%). Раніше ці країни закуповували незначну кількість олії. Частка країн ЄС скоротилася до 14%. 

alt
Джерело: УкрАгроКонсалт

Останнім часом для України відкрився дуже перспективний китайський ринок. Китай минулого сезону імпортував з України всього 10 тис. т соняшникової олії, в поточному сезоні 2011-2012 відвантаження соняшникової олії у Китай зросли до 90 тис., або до 4% загального експорту.
 
Крім Китаю, новими ринками збуту для української соняшникової олії стали Саудівська Аравія та Алжир, куди відвантаження олії з кожним сезоном збільшуються.
 
Структурна перебудова олієекстракційної промисловості поклала початок тенденції переміщення нових виробництв у морські порти або прилеглі території.
 
Ця тенденція, безумовно, продовжиться. Слід враховувати, що потужності в портах найбільш ефективні, оскільки вони використовують нове та найсучасніше обладнання, а також несуть більш низькі транспортні витрати за рахунок відсутності логістичної ноги з доставки продуктів переробки, призначених на експорт, у порт.
 
alt
Джерело: УкрАгроКонсалт
 
Швидке нарощування олієекстракційних потужностей призвело до виникнення диспропорцій між пропозицією соняшнику і збільшеним виробничим потенціалом галузі. Для запобігання або пом'якшення цієї кризи потрібні були значні інвестиції в аграрні технології з вирощування соняшнику як основної промислової сировини. Урожайність соняшнику в 2000-і роки збільшувалася високими темпами. Одночасно тривало і розширення площ.
 
Однак інвестиції в аграрне виробництво були явно недостатніми. Реакцією на зазначені вище диспропорції був перерозподіл маржі (виробленої доданої вартості) в ланцюжку «вирощування соняшнику-виробництво олії». Галузевий аналіз показує, що прискорене зростання попиту на сировину призвів до підвищення частки маржі виробників соняшнику, в той час як частка маржі виробників олії мала тенденцію до зниження. Наслідком цього може бути скорочення у перспективі інвестицій в олієжирову галузь України та нарощування інвестицій в аналогічні виробництва інших країн, які забезпечують більшу маржу в олієекстракційному виробництві. 
 

alt

Одночасно ціни (і маржа) на соняшник в Україні, ймовірно, знижуватимуться, стимулюючи вирощування інших видів олійної сировини і зернових культур.
 
У довгостроковому періоді експерти УкрАгроКонсалту прогнозують, що маржа в ланцюжку «вирощування соняшнику-виробництво олії» розподілятиметься більш збалансовано.
 
При цьому слід підкреслити, що олієекстракційна промисловість України залишається однією з найбільш конкурентних у світі: її прибутковість хоча і поступається прибутковості російської галузі, але набагато вища, ніж в інших країнах.
 
Підведення підсумків ринку олійних сезону 2011-2012 відбудеться на П'ятій міжнародній конференції «Аграрні інвестиції-МТР 2012», яку Консалтингове агенство «УкрАгроКонсалт» проводить 8 листопада 2012 року в м. Києві у "Президент готелі".

Інформація про конференції на сайті: http://inputs.blackseagrainconference.com/ru

 24 травня 2024
Компанія «Лан-Ойл», що входить до групи ОККО, планує збудувати у Тернопільській області біоетанольний завод потужністю 83 тис. т на рік.
Компанія «Лан-Ойл», що входить до групи ОККО, планує збудувати у Тернопільській області біоетанольний завод потужністю 83 тис. т на рік.
24 травня 2024
 23 травня 2024
Торги минулого тижня завершилися довгоочікуваною зміною вектора руху цін закупівлі свиней забійних кондицій: постачальники живця розписали товарні партії на 3-5 грн/кг дорожче, ніж тижнем раніше.
Торги минулого тижня завершилися довгоочікуваною зміною вектора руху цін закупівлі свиней забійних кондицій: постачальники живця розписали товарні партії на 3-5 грн/кг дорожче, ніж тижнем раніше.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Ціни на рис, який є основним продуктом харчування в багатьох країнах, після певного періоду стабільності сягнули 15-річного максимуму на тлі несприятливої погоди. Бразилія збільшить імпорт рису після сильної повені на півдні країни, а Індонезія продовжить купувати значні обсяги й надалі.
Ціни на рис, який є основним продуктом харчування в багатьох країнах, після певного періоду стабільності сягнули 15-річного максимуму на тлі несприятливої погоди. Бразилія збільшить імпорт рису після сильної повені на півдні країни, а Індонезія продовжить купувати значні обсяги й надалі.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Верховна Рада України на засіданні 22 травня прийняла в другому читання та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» (реєстр. №11150).
Верховна Рада України на засіданні 22 травня прийняла в другому читання та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» (реєстр. №11150).
23 травня 2024
 23 травня 2024
Агропідприємство у Миколаївської області збільшило площі для вирощування плодоовочевих культур до 2000 гектарів порівняно з торішніми 300 га.
Агропідприємство у Миколаївської області збільшило площі для вирощування плодоовочевих культур до 2000 гектарів порівняно з торішніми 300 га.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Спекулятивне зростання пшеничних котирувань призвело до підвищення біржових цін на кукурудзу, але 21 травня вони знизилися на тлі фіксування прибутків трейдерами та на даних про прискорення сівби у США.
Спекулятивне зростання пшеничних котирувань призвело до підвищення біржових цін на кукурудзу, але 21 травня вони знизилися на тлі фіксування прибутків трейдерами та на даних про прискорення сівби у США.
23 травня 2024

Please publish modules in offcanvas position.