Аналіз ринку олійних

На ринку олійних культур повторюються тенденції зернового ринку. З новим урожаєм збільшився попит на олійні культури, особливо на соняшник, як з боку переробних підприємств, так і експортерів. Саме тому ціни стрімко пішли вгору.

На сьогодні вартість олійних, окрім сої, значно перевищує рівень попереднього року. Так, ціни на соняшник (на умовах СРТ), що склались у першій половині грудня 2010 року, становлять 4300 грн/т, на 37% перевищують ціни грудня 2009 року - 3170 грн/т. Насіння ріпаку (на умовах EXW) купують за 4200 грн/т, що на 40% дорожче минулого року.

Ціни на сою навпаки продемонстрували зниження на 9%, з 3500 грн/т у грудні 2009-го до 3200 грн/т 2010 років.

Динаміка цін на олійні культури, грудень 2009-грудень 2010 років

Станом на 14 грудня 2010 року вартість насіння соняшнику коливається у межах 4200--4300 грн/т, насіння ріпаку приймають по 4200 грн/т, а соєві боби - 3200-3300 грн/т.

ZernoUA.info

З 1 січня 2011 року понад 3 тис. сільськогосподарських підприємств, які займаються вирощуванням ріпаку, можуть відчути проблеми при реалізації своєї продукції. За даними Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), з початку 2011 року мають вступити нові правила імпорту насіння ріпаку до Європейського Союзу, згідно з якими сировина для виробництва біопалива, зокрема ріпак, повинна бути сертифікованою відповідно до вимог сталого агровиробництва.

Експерти УКАБ підкреслюють важливість цієї зміни значною залежністю виробництва ріпаку в Україні від вільного доступу на ринки ЄС. «Враховуючи те, що з 1,87 млн т виробленого країною у 2009-2010 маркетинговому році ріпаку понад 76% було експортовано до Європи, питання сертифікації для виробництва ріпаку в Україні є нагальним», -- говорить Роман СЛАСТЬОН, експерт аграрних ринків УКАБ.

Вимоги сталого виробництва визначаються Директивою ЄС 2009/28/EC, яка зобов'язує країни-члени забезпечити механізми підтвердження відповідності зазначеним вимогам для біопалива та сировини до 5 грудня 2010 року. В Німеччині вже прийнято відповідні документи --це Постанова про стале виробництво біопалива від 30 вересня 2009 року та Постанова про стале виробництво біоелектроенергії від 23 липня 2009 року. Там для сертифікації міжнародних постачальників сировини діє Міжнародна система сертифікації сталості та викидів парникових газів (ISCC, International Sustainability &Carbon Certification).

Одним із не менш важливих моментів є вартість процесу сертифікації. «Процес сертифікації потребує певних витрат на проведення аудиту та власне плату за сертифікат. І хоча найімовірніше фінансуватимуть цей процес не аграрії, а продавці ріпаку за кордон, виробники олійної культури також будуть змушені подавати необхідну для сертифікації інформацію. Іншого шляху на відносно дорогий ринок ЄС вже найближчим часом, очевидно, не буде», -- коментує генеральний директор УКАБ Володимир ЛАПА.

В УКАБ також зазначають, що слабка поінформованість про процес сертифікації біомаси вже в наступному році може стати причиною певних ускладнень при реалізації ріпаку на ринок ЄС.

Тепер проаналізуємо більш докладно ситуацію з кожною культурою.

Соняшник

Як свідчать матеріали USDA, за останні три маркетингових роки (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011) в Україні по факту під соняшником були зайняті 4500 тис. га. Виробництво соняшникового насіння у ці роки становило 7000, 7000, 6800 тис. т відповідно.

Внутрішнє споживання у 2008-2009 МР сягало 6285 тис. т, експортовано -- 767 тис. т насіння. У 2009-2010 роках споживання було на рівні 6175 тис. т, що на 1,8% нижче, ніж у 2008-2009 МР, експортовано лише 360 тис. т. Обсяги експорту у 2009-2010 МР скоротились на 53% порівняно з попереднім.

За прогнозами Міністерства сільського господарства США, у 2010-2011 МР внутрішнє споживання соняшнику в Україні становитиме 6150 тис. т, а експортовано буде 150 тис. т.

Як бачимо, обсяги експорту скорочуватимуться майже на 60% порівняно з 2009-2010 МР, при тому що виробництво протягом вказаного періоду зменшилося лише на 2,8%, а споживання -- на 0,4%.

У 2009-2010 МР український соняшник становив 21% загального обсягу експортованого насіння цієї культури у світі. Власне, це дало можливість Україні посісти перше місце по експорту.

Найбільше соняшнику виробляється у країнах ЄС-27, Україні, Росії, Аргентині, Китаї та США. Друге місце по експорту насіння соняшнику після України посідає ЄС-27, США та Китай.

 

Соя

За даними Міністерства сільського господарства США, у 2010-2011 МР було зібрано 1500 тис. т сої із 900 тис. га. Тоді як у 2009-2010 МР -- 1050 тис. т із 625 тис. га, а у 2008-2009 МР -- 800 тис. т із 550 тис. га.

Як бачимо, площі під соєю, а також урожайність цієї культури зростають з року в рік. У 2010-2011 сільгоспугіддя, засіяні соєю, збільшились на 44% у порівнянні з попереднім роком, а врожай -- на 43%. На відміну від 2008-2009 МР, розширення площ у 2010-2011 становило 64%, а збільшення урожаю відбулося на 88%.

Доцільно зазначити, що за період з 2008-2009 по 2010-2011 МР середня урожайність сої в Україні зросла з 14,5 до 16,7 ц/га; тоді як у світі -- з 22 до 24,9 ц/га.

Внутрішнє споживання сої в Україні у 2008-2009 МР було на рівні 515 тис. т, а експортовано 277 тис. т. У 2009-2010 МР внутрішнє споживання збільшилось на 55% до 800 тис. т, а експорт скоротився на 13% і становив 240 тис. т. Картина 2010-2011 МР виглядає таким чином: внутрішнє споживання прогнозується на рівні 880 тис. т, що на 10% вище за попередній рік. На експорт заплановано 600 тис. т, що на 150% більше, ніж у 2009-2010 році.

Лідерами з виробництва сої та потужними експортерами у світі є США, Бразилія, Аргентина, Китай та Індія.

 

Ріпак

Протягом останніх трьох років відведені під ріпак площі скоротилися на 38% -- з 1400 тис. га до 870 тис. га. Відповідно зменшилося і виробництво ріпаку: з 2900 тис. т до 1400 тис. т, тобто на 52%.

З огляду на скорочення виробництва цієї культури знизилося і внутрішнє споживання. Так, у 2008-2009 МР воно становило 268 тис. т, у 2009-2010 МР -- 115 тис. т, а у 2010--2011 МР -- прогнозується на рівні 123 тис. т.

За цей період обсяги експортованого ріпаку з України зменшились на 51%. Якщо у 2008-2009 МР було експортовано 2637 тис. т, то у 2010-2011 МР, за прогнозами USDA, -- 1280 тис. т.

Найбільшими виробниками ріпаку у світі є країни ЄС-27, Китай, Канада, Індія, Австралія. Перше місце по експорту посідає Канада, друге -- Україна, третє -- США.

За матеріалами Інституту економічних досліджень

та політичних консультацій. Німецько-український аграрний діалог