О. МАСЛАК,
Виробництво та експорт
Соняшник є основною олійною культурою в Україні, яка порівняно з іншими, дає найбільше олії з одиниці площі. Насіння районованих сортів і гібридів містять понад 48–50% жиру, 16–19% білку, а вихід олії при заводській переробці становить майже 47%. Нинішнього сезону прогнозують зібрати урожай соняшнику більший за минулорічний. За оцінками експертів він становитиме близько 9 млн т проти 8,4 млн роком раніше. На це впливатиме зростання урожайності.
Очікуваний урожай з одного гектара має досягти 18,6 ц/га, що більше минулорічного на 12%. При цьому площа під культурою дещо зменшиться. Якщо торік збирання культури проводилося з площі майже 5,1 тис. га, то нинішнього 4,8 млн. Тож площа під культурою хоча й поступається минулорічній, проте суттєво перевищує попередні розміри.
Динаміка виробництва соняшнику в Україні
Джерело: Держстат України, 2013 рік
У зв’язку з високою температурою повітря та тривалою відсутністю ефективних дощів спостерігалося погіршення стану посівів соняшнику в ряді південних і східних регіонів України. Здебільшого це стосувалося Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Одеської, а також півдня Кіровоградської та Донецької областей.
Разом з тим, відсутні підстави погіршення стану посівів соняшнику. У грунті є запаси вологи. Проте відсутність опадів на півдні і сході країни може вплинути на передчасне дозрівання соняшнику та зменшить валовий збір та його якість. Товарний соняшник має відповідати умовам ДСТУ 4694–2006 «Соняшник. Олійна сировина. Технічні умови». Вирощена продукція, залежно від критеріїв якості, розподіляється на вищий, перший або другий клас.
Вирощування урожаю цього року виявилося дорожчим за минулорічний. За прогнозами можновладців, вітчизняні аграрії вклали в 1 га ріллі на 300 грн більше порівняно з минулим роком. Ці кошти спрямовувалися здебільшого на технічне переоснащення, закупівлю добрив та високопродуктивного насіння. Таким чином, витрати на виробництво соняшнику суттєво перевищили 4 тис. грн/га.
Очікуваний урожай не впливатиме на обсяги експорту. У новому сезоні прогнозується експортувати близько 200 тис. т насіння. Тож більшість урожаю подібно до попередніх років залишиться у країні для переробки та подальшого експорту.
Світовий ринок
Соняшник є однією з основних олійних культур в Україні та належить до трійки найбільш вирощуваних у світі. За прогнозами Міністерства сільського господарства США (USDA) у 2013–2014 маркетинговому році (МР) світове виробництво соняшнику збільшиться до 39,8 млн т, тобто перевищить попередній сезон на 9%. Зростанню виробництва сприятиме підвищення урожайності та розширення посівних площ. Так, урожайність очікується близько 1,6 т/га, що на 6% більше попередньої. Посівна площа під культурою становитиме 25,5 млн га, що на 4% перевищить показника 2012–2013 МР.
Прогноз структури світового експорту соняшнику у 2013–2014 МР
Джерело: USDA, липень 2013 рік
Збільшення урожаю у новому сезоні прогнозується в усіх країнах основних виробниках соняшнику. Найбільше зростання виробництва спостерігатиметься в Туреччині (+30%), країнах ЄС-27 (+13%) та Росії (+11%). Попри зростання світового врожаю соняшнику Україна й надалі залишить за собою провідні позиції у світовому рейтингу виробників цього насіння.
Світове споживання соняшнику зменшиться. У новому сезоні попит на цю олійну культуру становитиме 39,5 млн т, що більше порівняно з рекордним показником минулого сезону на 5%. До того ж, обсяги споживання соняшнику будуть меншими за його виробництво. Це вплине на збільшення світових кінцевих запасів. На кінець нинішнього сезону вони очікуються в обсязі 1,3 млн т проти 1,1 млн т роком раніше.
Зростання виробництва активізує світову торгівлю. Обсяги експорту прогнозуються на рівні 1,6 млн т, що на 28% більше показника попереднього сезону. Світовими лідерами з експорту насіння соняшнику є ЄС-27 з обсягом зовнішнього продажу на рівні 29% загального фонду, Росія - 13%, Україна - 10%, Аргентина - 5%. Основним імпортером соняшнику залишаться Туреччина, яка закуповує майже половину світового імпорту, та країни ЄС-27 (14%). Загалом обсяги світової торгівлі соняшником відносно його внутрішнього споживання становлять лише 4%, що пояснюється переробкою насіння соняшнику в країнах його виробництва.
Динаміка світового виробництва соняшнику
Джерело: USDA, липень 2013 рік
У свою чергу, аналітики Oil World підтверджують прогнози USDA зі збільшення світової торгівлі. Основне зростання поставок олійного насіння спостерігатиметься у країнах ЄС. У новому сезоні вони зможуть поставити на зовнішні ринки 0,54 млн т насіння порівняно з 360 тис. т за підсумками 2012–2013 МР.
Україна й Росія, на думку аналітиків, також збільшать обсяги відвантажень у новому сезоні до 150 тис. т і 100 тис. т відповідно. Поставки зазначеної продукції із США скоротяться й досягнуть 130 тис. т проти 150 тис. т роком раніше.
За прогнозами експертів, Туреччина придбає в інших країн 450 тис. т насіння. Проте це значно нижче попереднього сезону (0,62 млн т). Зменшення турецького імпорту пояснюється прогнозами до зростання внутрішнього врожаю соняшнику в країні. У свою чергу, країни ЄС в новому сезоні можуть імпортувати 210 тис. т насіння соняшнику, що на рівні попереднього періоду. До того ж, збільшаться відвантаження продукції у Єгипет - до 70 тис. т й Пакистану - до 20 тис. т, тоді як роком раніше ця країна взагалі не закуповувала соняшник. Разом з тим, торгівля продуктами переробки соняшнику проводиться активніше.
Цінова ситуація
З наближенням до сезону збирання насіння соняшнику втрачало в ціні. Основними факторами здешевлення виявився низький рівень попиту через наявність необхідного запасу сировини на переробних підприємствах та сезонних зупинок підприємств на профілактичні ремонти. До того ж, виникала потреба аграріїв звільнити складські приміщення під новий урожай. Так, ціни попиту на насіння соняшнику в липні змінювалися у діапазоні від 4,55 тис. грн/т до 4,70 тис. грн/т на умовах EXW. Переробники здійснювали закупівлі сировини за цінами здебільшого в межах 4,6–4,7 тис. грн/т без урахування вартості доставки та до 4,85 тис. грн/т на умовах СРТ. У серпні ціни продовжували падати та досягли рівня 4 тис. грн/т. При цьому ціни відображають фактичну ситуацію, що склалася на ринку, а не передбачають відшкодування витрат, пов’язаних із виробництвом продукції. Дотепер виробництво соняшнику було менш витратним для виробника порівняно з іншими видами сільськогосподарських культур і забезпечувало отримання високих прибутків. Надалі цінова ситуація стабілізується після збирання врожаю.
Таким чином, переробники та торгові компанії намагатимуться купувати соняшник за максимально низькими цінами, що не влаштовуватиме виробників насіння. Деякі покупці досягатимуть своєї мети, оскільки аграрії будуть змушені продавати свій товар через дефіцит фінансових коштів, необхідних для завершення збирання урожаю та проведення комплексу осінніх робіт. Великі аграрні компанії, швидше за все, відтермінують продаж до покращення ринкової ситуації.
Загалом вітчизняні науковці прогнозують у майбутньому збільшення виробництва олійних культур до 15 млн т, у тому числі сої до 5 млн т, ріпаку - 2 млн та утримання виробництва соняшнику на рівні 8 млн т. На користь виробників соняшнику той факт, що можливості вітчизняних переробників збільшується з кожним роком, наразі перевищують 11 млн т на рік. Тож конкуренція на внутрішньому сировинному ринку буде загострюватися. Такий розвиток подій може призвести до поступового подорожчання продукції, проте рівень цін здебільшого залежатиме від ситуації на світовому ринку.
